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囙(yīn)此(ci)，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗(zong)商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市場對此的預期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯🤬。具体来说👙🍏🍉，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄，大盘风格略占优👚。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻，加力实施增量政策”🧡👿🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥。行业选择层面，展望7月份🥬🍅🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💯🥦、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🩲🥦🥕👚🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍🩲🍑👞、国防军工👞、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工😠🧡、创新药。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰👡🍋👡💗、运城舰8000张👠。6月30日起每日10时🍌、15时🍇🩱、20时开始预约🥦，约满即止🍇🧄💞💝。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💔，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👄。需求方面，随着汽车、家电🥕🥝😻🍓、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👛👘，未来行业景气有望边际回暖👄🍎👗。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表示，公(gong)司(si)目前有部分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能(neng)检测、无(wu)触(chu)摸手势控制功(gong)能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。