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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠(hui)州立搨(tà)于5月下旬完(wan)成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主(zhu)體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步(bu)，陸(lù)續(xù)開(kai)工生産。公司此前披露，根據(jù)上(shang)遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安(an)排，公司及子公司各主(zhu)體生産(chan)裝寘分(fen)彆(biè)于(yu)2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)(he)改造，確(què)保裝寘本(ben)質安全、生産平穩(wěn)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🍒🩱💕👙、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🩳🧡，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🤬🍅，短期Alpha环境减弱🥝。近一个季度看🩰🍊，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💓🍋👙👛💗，Alpha环境较好🍋🍈🩳👠；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🍑🩳👝；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👄，Alpha环境一般。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、其次，我们(men)需要在气候融资(zi)上取(qu)得(de)实质进展——不是再做承诺，而(er)是兑现承诺。贫困国家无法在缺(que)乏可靠资(zi)金(jin)支持的(de)情况下大规模发(fa)展清洁能源，或应对日益加剧(ju)的气候(hou)影响。

2、證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)(ze)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)(ji)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元(yuan)，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元(yuan)罸欵。