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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍(reng)有(you)0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)(zhan)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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汇率方面👅，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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全球降息空(kong)间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降(jiang)温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股(gu)估值的抬升。

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