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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥿🥕🧡🤍。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍅🍒，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👝🧡👚，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍈😠，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🎒，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👿🥭👿，进一步支撑市场表现。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机(ji)会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产(chan)可(ke)以保持乐观。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股(gu)淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙(yin)子在綜郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)(can)差(cha)波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜(zong)郃、通信行業大(da)市值風格顯著。

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1、据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术(shu)在企(qi)业与公共组(zu)织应(ying)用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约(yue)为(wei)92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约(yue)为2.19亿元、-9.67亿(yi)元、-20.61亿元。进入2025年一季度，公司实现(xian)营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。

2、行(xing)业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。