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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹(hong)橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)(jiang)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)(he)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推(tui)動(dong)腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業(ye)協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來(lai)産(chan)業集羣(qún)。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥻👜👚🍅💘，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨🎒🥑🍍，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强😻🍏，波动率因子最弱。CTA 产品中💓🍓🎒，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利🧡👙🍏，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势👢🍇💛。展望下半年👄👘，在美联储降息的大周期中🍋💗💌🍓，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在🍉，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强💌👞，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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何涛：他说要思考再(zai)三(san)后再启动，因为一旦扣了扳机就没有回(hui)头路了。夏珩考虑周全，一件事有 10 个因素，必须 10 个因素都支持再做。我的习惯是(shi)，一共三条路，先做，做了就知道对和错。选得慢(man)了，或许对的也(ye)变成错。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍎🍑👄，港股新经济结构占比高，互联网🍇、新消费🍄👛、创新药🍏、新能源车等产业趋势向上👄🍏，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧡，A/H折价快速收敛👛💝🍄；三是流动性充裕💝😡🍈😈，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥻🥦🍏👄，港股成交活跃🩱🍊🍈，整体交易量在历史高位运行。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍈🥿，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压💖，利润向国企、产业 链上游集中🍋，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍑🥑💋🍉，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🤍👡🥾。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💕🎒💓🍌， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。