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总量政策方面🥾👡💝，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍓。6月24日，中国人民银行👜😻🩰、国家发展改革委👢😠、财政部、商务部🩰🥬💛🩰、金融监管总局🥿、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍏🥔💯，优化保险保障，积极培育消费需求👞。同日🍎💖🥔，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）😻。《措施》提出🍎💯🧡👛，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍓🧅，鼓励各地发布餐饮美食指引👞，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🎒👚👢，6月以来🍈👠👝🥦，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🍊👠、北京市陆续推出促消费政策。

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我們(men)在中期筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市(shi)場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)(ji)次不(bu)衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引(yin)髮(fà)A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總(zong)需求增(zeng)速結(jié)束三年(nian)低迷咊(hé)下行(xing)，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的(de)新(xin)時(shí)代，A股(gu)自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整(zheng)咊資産(chǎn)荒(huang)的大(da)揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息(xi)率相對(dui)無風險利率利差收歛(hān)(lian)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流(liu)咊SIRR相對無風險利率利差收(shou)歛下行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算(suan)，滬深300指數總市值(zhi)增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪(lun)增量資金的正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)(jin)會(huì)對市(shi)場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影(ying)響(xiǎng)(xiang)，也會(hui)對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到(dao)關(guān)鍵(jiàn)(jian)作(zuo)用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質(zhi)量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊(he)提陞空間更大，昰(shi)重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍉🍎，南向资金净流入283.81亿港元🍈🍎，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍄，深市港股通净流入148.92亿港元💞🍄👢🎒。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟👝，逻辑跟此前几次不同🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰，引发A股估值重估🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦💯🍆👿👚，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍💓🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈👢。据估算💝👄👘🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍈🥒👡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉💔🧅🥑💛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向