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目(mu)前主板为(wei)条件强制披露中报(bao)业绩(ji)预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披(pi)露的在7月(yue)15日之前披露了中(zhong)报业绩预(yu)告，可以帮助我们判断整体(ti)业绩的趋势(shi)的情况。除了对(dui)市(shi)场整体(ti)产生一(yi)定的影(ying)响外(wai)，也对行业(ye)和(he)风格(ge)的选择产生影响。

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国恩(en)股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交(jiao)了发行境外上市(shi)外资股（H股）并(bing)在香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登了本次发行(xing)并上(shang)市的申请资料。

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去年924之前(qian)，是国内信用周期和市场情绪的最(zui)低点，自此(ci)之后，分别迎来了财(cai)政政策、AI产业趋势等几个(ge)好消(xiao)息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线也(ye)因为驱动因素不同而有别：1）去(qu)年(nian)924宏(hong)观(guan)政(zheng)策(ce)转向，推动(dong)非银与地产(chan)等顺周期板块(kuai)领涨，交易的是总(zong)量政(zheng)策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相关科技硬件与互(hu)联网龙头价值重(zhong)估(gu)，交易的是产业(ye)趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近(jin)由流动性与事件驱动的非银券商等(deng)大涨，更(geng)多是行业催化和流动(dong)性抱团。

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融资资金已经连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好(hao)整体较(jiao)高。并且从(cong)历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲(chong)基金）需通(tong)过融资(zi)融券实现多空(kong)策略和套利交易，例如通过融资加仓(cang)放大收益，因此私募(mu)基金(jin)规(gui)模扩张带(dai)来(lai)的杠杆需求会驱(qu)动融资余额上升。在这些资金(jin)的强化作用下，整个市场交易活跃(yue)度明显提升(sheng)。

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1、3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动性(xing)的两大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油(you)出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通(tong)燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供应过(guo)剩36万桶/日和(he)61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球(qiu)原油市场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三(san)季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企(qi)稳反(fan)弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四(si)季度累库(ku)压力下，油价中枢(shu)则可能再(zai)度下移至55美元/桶附近(jin)，潜在(zai)风险仍(reng)需关注关税政策及地(di)缘局(ju)势的演变。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收(shou)入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度营业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。