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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🍋🧄🥝，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🍆，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年🥒👝，前置发力特征预计延续👡，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍉🍉👡。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🎒👚，另外供给扰动仍存。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重(zhong)点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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