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1、7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。