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4、观点：从(cong)基本面(mian)来说，过剩的格局之下(xia)，还没有看到拐点(dian)的出现，特别(bie)是库存压力比(bi)较大。从估值水(shui)平来说，当前价格(ge)基本处在(zai)底部区间(jian)震荡运行，矿山运行已经面临较大(da)的成(cheng)本压力，而(er)价格上面又受到库存制约(yue)。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳(ao)洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月(yue)国内(nei)锂矿供应仍然有所增加，锂矿(kuang)价格(ge)如(ru)若走弱或将继续拖(tuo)累锂价；第二，供应端投(tou)产仍在(zai)持续增加，预计明年将(jiang)会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端(duan)暂时还(hai)未有出清迹象，说明价格向下仍有空(kong)间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元(yuan)/吨；第(di)三，整条产业链(lian)的库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿(kuang)的库(ku)存仍(reng)在累库，同(tong)时，如若(ruo)下游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成(cheng)负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将(jiang)下半年(nian)需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然(ran)表现较为坚挺，610美(mei)金为(wei)锚定价格来看，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家(jia)停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引(yin)和成(cheng)本指引，需(xu)要(yao)关注矿端(duan)的变量是否能给出价格底部信号。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍(reng)是(shi)流动性(xing)驱动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善(shan)弹性难(nan)以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率(lv)思(si)维，等(deng)待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网💕、港股通消费等。