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因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份(fen)召(zhao)开的政治局会议中对下半年稳(wen)增长政策进行进一步(bu)定(ding)调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经(jing)济的(de)重(zhong)要变量。近期(qi)，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日💋，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💌💗🤬👅，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、战略上💝👛😠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💛🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥿👅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩲。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥕💌💔💟💌，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👜👘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💞🧡，二季度开始盈利快速上行🥥🩳。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。