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5、 总的(de)来看三大主产(chan)国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累(lei)库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要(yao)关注印度增产预期能否兑现的问(wen)题。价格方面，能源问题如(ru)无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球(qiu)增产预(yu)期下(xia)，单单是(shi)巴(ba)西增产风(feng)险已释放也不足(zu)带动价格上(shang)行，价格弱势运行 是(shi)大概率。阶段性利多来自于(yu)甘蔗质量不(bu)佳带来(lai)的短(duan)期生产(chan)数据较差(cha)、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题(ti)材等。

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后续如何演绎😡🥔？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍉👛🍈👢。战略上我们保持看多💟👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍆🥥，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💘，有望使市场震荡中枢整体上移🩲，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👿🍄💛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍅💗👄🥔🥑、被动跟随策略🍊，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤍💋，7月中报业绩期🍇、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👘。

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1、经济政策也非常关键💓🥒🤬👚，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🩲💟，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。