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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥑🩱👢💔，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍈🍓🥑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄🧅。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后(hou)续(xu)在OPEC+增产主导的(de)背景下油价(jia)重心(xin)或仍将回落，不过三季度整体或强于(yu)四季度，需求端在三(san)季(ji)度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来(lai)的成品油需(xu)求的影响(xiang)以及(ji)海外油品的需求(qiu)旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强(qiang)。下半年油价预计(ji)将呈现前高后低的(de)走势，其中布油的运行区间(jian)为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带(dai)来的原油溢价的表现。

2、6月份南华工业(ye)品价(jia)格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成(cheng)交量(liang)环比下行，重(zhong)点企业(ye)粗钢日均产(chan)量下行。钢坯(pi)价格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要(yao)钢(gang)材(cai)品种库存均(jun)下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行。