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（3）需求层面：．2025 年(nian)上(shang)半年(nian)中国**仍在积极维稳(wen)房地产市场和化解地方债务(wu)，政策(ce)**以稳为主，终(zhong)端需求中电(dian)网投(tou)资仍维持较高增(zeng)速，汽车与(yu)家电(dian)受益于政策补贴以及抢出(chu)口仍(reng)维持(chi)较高排产，国内铜消费增速(su)维持(chi)韧性。全球主要(yao)央行延续降息，海外经济维(wei)持软着陆预期，需求端预计稳中回(hui)升，但下半(ban)年政策面存在不确定(ding)性，需(xu)要动态关注美国通(tong)胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增(zeng)速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口(kou)小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产(chan)的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看(kan)，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳(tan)酸锂月度产量或达(da)到 8万吨以上。

2、展望下半年👚，地产施工端复苏仍有堵点🥿，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🥬，但房建用钢整体依然周期性下行🍊。基建用钢环比上半年或有好转🥥，但缺乏想象空间🥑。制造业中白色家电🥿💋🍑、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🍌🎒👛🍎，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🍒🍊👄🩲。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。