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随着中东紧张局势缓解💝，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落😡🍏👜。但在期权市场的某些领域💗🍊，仍有紧张迹象🧡👘👿，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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中原高速(su)：公司拟投资建设商登高速青州大(da)道出入口(kou)新建工程项目。该(gai)项目计划于2025年7月开工建设，工期(qi)5个月。项目投资估(gu)算约3.26亿元，公司负责承担除(chu)征(zheng)地拆迁以外费(fei)用共计约(yue)2.34亿元。

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这种不确定性的一个迹象是🍏🥥，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👝👘、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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配置层面，短(duan)期把握成长方(fang)向(xiang)内部的高(gao)低切(qie)，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海(hai)科技等(deng)泛科技方向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、本周公募调研(yan)选股(gu)策(ce)略(lve)和私募调研跟踪策略获取正超额(e)收益。公募调研(yan)选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调(diao)研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)(yang)本企業(yè)(ye)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)(xiao)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)比下降，仍有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自2月底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本企業庫存便開始逐漸迴(huí)陞(shēng)，截(jie)止6月末，約(yuē)22.18萬(wan)噸(dūn)，衕比增加14.88萬噸，處(chù)于近(jin)年來(lái)衕期高位水平。倉單加有傚預報郃(hé)計(jì)約(yue)9.3萬餘張，折庫存約46.5萬噸(dun)。