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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🎒👙👗😻、货币政策和经济政策。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日(ri)，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产(chan)业发(fa)展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢(shu)，但港股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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从被调研股票市值来看，市值(zhi)小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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5🩲👝、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头🍋，较年初增加1.15公斤/头🥒💖，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场🥒🩲🥬，此后💞，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来🥦💛💔，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱👜，交易均重季节性下降。

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1、從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可(ke)控（國産大(da)糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降本(ben)增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

2、TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由(you)于我(wo)国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。