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2025-08-16 03:24:48 作者：吴俊超

6月土(tu)地成交溢价率月环比下行，30大中(zhong)城市(shi)商品房成交面积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成交溢(yi)价率当周值月环(huan)比下行2.57个百分点，30大中(zhong)城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计(ji)同比降幅扩大；商品(pin)房(fang)销售额(e)、商品房(fang)销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资(zi)完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累(lei)计同比(bi)降幅扩大。

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2🥔👄💕、需求方面：随着美线抽调运力的回补💔🌽💝🥭，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%💛🥭🥻。然而🥝🧅，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🥦。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍄。美国下游各行业中👗👢，包括汽车及零部件、耐用消费品💯🍑、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💖🍊😡，但是整体驱动有限💌💛。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🎒🍑，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💓👅，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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1、綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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2、展望(wang)7月，市场(chang)可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从(cong)当(dang)前(qian)景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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