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相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个(ge)催化。

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我们以股东(dong)大会公告日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们构造了(le)定向增发事件驱(qu)动(dong)选(xuan)股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

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其表示🥬🍅🤍，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议💖，旨在实现大模型驱动的多机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可直接部署于海洋机器人上的端侧大模型，借助端侧大模型的推理能力进一步提升海洋装备的自主作业能力和作业效率。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕，市场对美联储7月降息预期有所升温👝💖。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞👠🥾。资金供给端🌽😻🍌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👠😻🤍，ETF净赎回规模收窄🥑🥻🎒🩱🌽；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👚🤍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍍🩲😠🥝，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、值得注(zhu)意的是，同宇新材发(fa)行价(jia)84.00元/股，是今年以来发行价第三(san)高的新股，仅次(ci)于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元(yuan)/股）。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🥕🍍🥥👚🥻，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看😻🥒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👙😻，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👘，6月18日🥒，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💌💝，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥔🌽🎒，6月围绕新质生产力🍅👄🥻🍋🥾，数字经济，整治内卷等政策持续发布。