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展望7月💘🍊，市场可能会呈现指数突破上行🍋💋😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡👅🍓🍆，财政指数的发力和消费的韧性🍎🥥👞🥝🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🍋，使得即将到来的中报业绩期🍎，在科技🍆🤍💔🍑、消费🤍👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄👘🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖。在流动性和增量资金方面🍇💟👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰💗👡🩳👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯😡💝。风格方面👠💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化💛🥦😈💔，若红利税下调政策落地👝💌🧡😈💝，其实际收益率有望进一步抬升🍋。

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如今，消费金融公司市场格局呈现出多元化🍑、竞争激烈的态势。从当前消费金融公司的市场格局来看🥿，大致可以分为三个阵营，分别是：

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2、7月增(zeng)量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资资(zi)金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资(zi)金有(you)望延续净流入。