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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择(ze)层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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