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中显智(zhi)能齐(qi)家控(kong)股（08395）公布截至2025年3月(yue)31日止年度的全年业绩，持续(xu)经营业务收益9921.8万港(gang)元(yuan)，同比增长60.8%；净(jing)利160.8万港(gang)元，同比扭亏为盈。

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风格层面😠💖😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄💟🤬，成长价值或相对均衡。具体来说💌🍈🍌🥬，第一，从历史来看🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡。第二🥕🍅🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡💓👚🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄🍅。基于以上💌，我们认为7月大盘风格相对占优🍅🥝🥝，成长价值风格或相对均衡👙🍏🤍💋。

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1）新质生产力：工信部等部门对人(ren)工智能整体产业链上下游出台了一(yi)系列促(cu)进高质量发展的(de)举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能(neng)政策(ce)频出。中(zhong)央层面，5月(yue)30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提(ti)出(chu)到2026年(nian)构建完(wan)备的算力互(hu)联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算(suan)力互联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性(xing)能传输协议、算力标识(shi)、算(suan)网调度等关(guan)键技术突破，建设国家级与(yu)区域级算力(li)平台，支撑超算互联网和中国算力(li)网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联(lian)合发布《关于开(kai)展智能养老服务机器人结(jie)对攻关与场景应(ying)用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人(ren)攻关与应(ying)用试点计划(hua)。地方(fang)上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项(xiang)目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链(lian)等新技术，支持企业加(jia)大软、硬件(jian)投入，开(kai)展AI本地(di)计算集群部署、云服(fu)务器租(zu)赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智(zhi)能(neng)与机器人产业联盟(meng)将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打(da)造人工智能创(chuang)新高地的目标与(yu)路径，为(wei)杭(hang)州在人工智能(neng)领域的发展注入强大动力。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能(neng)变(bian)化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处(chu)于(yu)偏强区间(jian)，指标(biao)共振强(qiang)度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对(dui)冲端方面(mian)，当前(qian)股指期货(huo)深贴水(shui)行情延续，不利于产品(pin)建仓。展望下半(ban)年，我(wo)们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行(xing)风险；中性策略暂时持观望态度，股指深(shen)贴水对中性产(chan)品影响有限。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料(liao)及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或將有(you)所改善；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)改善(shan)。