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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃👄，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板💔，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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从去年三季度以来👗🍈💘，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍍😡🍇；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥝🥑🥕👞，就有可能会进入到牛市第二阶段👢💔👜🩳，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、7月增量(liang)资金(jin)或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽(kuan)松(song)。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。

2、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。