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快速演变的地缘政治(zhi)局势让许多投资者感到(dao)措手不及。洲际交(jiao)易所(suo)欧洲(zhou)期货(huo)数据显示，在(zai)截至 6 月 24 日的一周(zhou)内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原(yuan)油期货和期权的净多头头寸，削(xue)减幅度为 4 月初以来最大，而此前他(ta)们刚刚建立了 11 周以来最大的看(kan)涨(zhang)头寸。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🥑💘💔，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经😈。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🩱🍋。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况💔👘👄💛。”

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相(xiang)关资产，黄金、稀土(tu)和国防(fang)军工。战(zhan)略看好港股是潜(qian)在牛市中的(de)领涨市场。

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1、7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态度(du)来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中美“对等关税”暂缓(huan)期(qi)截止日(ri)是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税(shui)战(zhan)可能存在(zai)反复

2、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股份有限(xian)公司(si)原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維智(zhi)聯的投資方包括四維圖新(xin)集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)(xun)、尚珹(cheng)投資、蔚來(lái)資本等。