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唐晨：一是关税问题🥿，在90天暂停到期后可能存在不确定性👄💌👿；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥾，会造成一定的估值收缩👛；四是减持与再融资。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高💗、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳👅🩲🥕。因此🥾👄🤍🍒，我们根据“高成交👜💗、低波动”原则🥭💟👚，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💟。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。

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盘(pan)初，光伏概念股持续拉升，欧(ou)晶科(ke)技涨停(ting)，双良节能、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。

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1、6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特(te)節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行(xing)股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份(fen)有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配(pei)套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組，不構成重組上(shang)市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超(chao)過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交(jiao)易方案。

2、3、成本方面：上半年原油市场(chang)高波(bo)动性的两大(da)驱(qu)动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求(qiu)韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四(si)季度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏季中(zhong)东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增(zeng)长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻机数量降幅(fu)扩大，下(xia)半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美(mei)地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过(guo)剩34万(wan)桶/日和113万桶/日(ri)，预示全(quan)球原(yuan)油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或(huo)仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力下，油价中枢则(ze)可(ke)能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注关税(shui)政策及地缘局势的演变。