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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破(po)上行(xing)、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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