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从个股来看🍇👢🥕💋🍌，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💌🌽、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🤍🧡🍑。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍎🥦，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💋💔、算力基础设施与AI生态的完善🍅、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💕💓🩳、国产集成电路产业链）💋，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👿🧄、风电🥾🥑💝🥬、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👢，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍈🍉🍅。6月议息会议后🥥，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🧡🍋🍋，整体降息预期变化不大。

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1、4、观点：从(cong)基本面来说，过剩的格局(ju)之下，还没有看到拐(guai)点的出现，特别是库存(cun)压力比较大。从估值(zhi)水平来说，当前(qian)价格基本处在底部(bu)区间震荡运行，矿山运行已经面临(lin)较大的成(cheng)本压(ya)力，而价格(ge)上(shang)面又(you)受到库存制(zhi)约。当前市场看空情绪仍较为浓(nong)厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财(cai)年末，澳洲锂(li)矿发运(yun)量环比明显(xian)增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖(tuo)累锂价；第二，供应(ying)端(duan)投产仍在持续(xu)增加，预计(ji)明(ming)年将会是(shi)本轮周期最后一个投产大年(nian)，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下(xia)仍有空间，参(can)考澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢(shu)约560美金，折合5.5万元/吨(dun)；第(di)三(san)，整条产业链(lian)的库存压力都(dou)比较大，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会(hui)对锂盐形成负反馈；第四(si)，上半年的**政策(ce)之下，或将下半年需求前置化。但需要(yao)注意的是，短期来看锂矿价格仍然(ran)表(biao)现(xian)较为坚挺，610美(mei)金为锚(mao)定价格来看(kan)，锂价支撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力(li)较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布(bu)新的生产指引和成本指引(yin)，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、根據(jù)(ju)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)(guo)際(jì)披露的最(zui)新數(shù)據，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際總股本(ben)比例29.9%。