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交易集中度：近(jin)期市场成(cheng)交情(qing)况分化明显，从不同行业换手率历史(shi)分位数(shu)和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通(tong)信设备、燃气等相对(dui)拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器(qi)、白酒等(deng)领域交易占比相对较低。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构(gou)调研活动累(lei)计271场。从三地上市公(gong)司被调研次数来看，沪市(shi)上市公司累计被(bei)调研93次，深市上(shang)市公司累计被调研166次，北证上市公(gong)司累计被调研12次。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订(ding)单逐步放量(liang)，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需(xu)求受(shou)国补政策提(ti)振，智能消费设备制(zhi)造行业(ye)利(li)润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持(chi)续显(xian)现，消费品(pin)制造业其他家(jia)用(yong)电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制(zhi)造利润增幅扩大。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制💛🩲💋。

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1、单因子(zi)表现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子(zi)有单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、从历史(shi)来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看(kan)，风格方面，巨潮大(da)盘占优(you)概率高，其优于小盘风格的(de)概率为60%，并(bing)且跑赢万得全A的概(gai)率也是60%。在主要宽基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑赢(ying)万得全A的概率仅20%。