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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👚🍓🥦，宠物💛、医美🥬👛、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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短期金融搭台😡，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💟，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍏🥑💘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥦。高股息资产中期估值重估是趋势😡，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍉。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼(yan)镜产业(ye)链中，光学与显示模组领域成(cheng)本占比25%，涉及上(shang)市公司包括比依股份(fen)、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光(guang)电和华灿光电，具体情况详见(jian)下图：

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1、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大(da)会(hui)后连续五日上涨。黄仁勋在股(gu)东大(da)会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮(bang)助该公司重新超(chao)越微软和苹果，成为市值最高的(de)公司。

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