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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代(dai)、算力基础设(she)施与(yu)AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下(xia)相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能(neng)、氢能、核电），电动(dong)化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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截至2025年6月27日(ri)，宽(kuan)基指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振(zhen)和扩大消费(fei)的指导意(yi)见(jian)》，鼓励商业银行、消费金融(rong)公司等(deng)在符合监管(guan)要求前提下，相互(hu)合作、优势互补，开发符合各类消费(fei)场景需求(qiu)的金融产品(pin)。

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在需求回升带动下，企业生(sheng)产活(huo)动(dong)保(bao)持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩(kuo)张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回(hui)到(dao)扩张区间。结合(he)来看，6月份，制造业(ye)市场供需两端均(jun)有所扩(kuo)张，经济运行基本面稳中向好。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从(cong)资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为(wei)指数(shu)后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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