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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确(que)定风险。

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1、尽管市场注意力正回到经(jing)济和基本面因素上，但石油市场仍未从(cong)以巴冲突的影响(xiang)中完全恢复。布伦特(te)原油的隐含波动率(lv)已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度(du)持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价(jia)相对于股票而言仍保(bao)持在(zai)更高水平。

2、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。