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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大(da)概率会至(zhi)少到7月中(zhong)旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年(nian)11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市(shi)场(chang)风险(xian)偏好提高的情况下(xia)，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都(dou)有望(wang)获得相应做多机会(hui)。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

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我们以(yi)股东大(da)会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了(le)定向增发事件驱(qu)动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）

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經(jīng)(jing)中央(yang)軍(jūn)委批準，中國(guó)(guo)人民***海軍山(shan)東(dōng)(dong)艦(jiàn)(jian)航母編(biān)(bian)隊(duì)將(jiāng)于(yu)7月3日(ri)至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)(xian)將有關(guān)事(shi)項(xiàng)(xiang)公告如下(xia)。

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田希蒙：受政策托底💯、技术革命与资金流入等因素共同助力💋💖💝，上半年港股市场表现强势🥬。市场呈现显著的结构性特征，例如😈，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍇👠。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👚🍈，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍊😠。

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2、5、上半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后(hou)漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公(gong)觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增(zeng)加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)(nei)高點減(jiǎn)少1.25公觔(jin)/頭。2025年1月底，生豬交易均重低位持(chi)續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反(fan)應(yīng)齣二次育肥逐步入場(chǎng)，此后，交易均重持續增加，截至5月8日，卓創(chuang)統計中國(guó)生豬週度交易均重126.51公觔(jin)/頭，較1月底低點增加(jia)4.28公觔(jin)/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)(wen)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄(lan)意願(yuàn)減弱，交(jiao)易均重季節(jié)性下降。