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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐(jian)如下：

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🤍，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥬，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市(shi)場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測(ce)市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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