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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥿。市场上的赚钱效应在不断积累👿💛🩰🧅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍉，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍌💞🍑👞，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥝、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍍🥿。

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盈利方面🍍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💖💕🌽，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增😻🍇👙👡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔👗，TMT制造业同比增幅扩大🥬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😈👛🥥、光学光电子😈🥦💝🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地💟🧅👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿🥬🌽💘，中报盈利或有改善🥾💋👞，如汽车👘👛💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲🩳，受益于扩消费政策提振🍅🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😻🩲、家电、家具🍅🧄🥦、饰品🤍💔🍈🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅💋🥕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌，中报业绩有望边际改善💯👡🥦。

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