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而作为国际金融中心👢，香港需要借助前沿技术巩固自身的地位🥕🩰👙，保险🍅🍆💔、银行、证券等传统金融行业利用大量AI技术提升效率，而数字货币🥥👗🍒、虚拟资产、区块链等新赛道进一步丰富了金融体系👄🧅。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸(dun)，多晶(jing)硅整體(tǐ)纍(lei)庫(ku)至7.8萬噸。社(she)庫方麵，上半年工(gong)業硅纍庫(ku)7.09萬噸至43.85萬噸，其中(zhong)廠(chǎng)庫纍庫(ku)5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至(zhi)5.5萬噸，天津港(gang)纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸(dun)。

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在本次大(da)跌之前，受2024年年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)(xiang)，榮(róng)昌(chang)生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)，其中(zhong)A股6箇(gè)月(yue)市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高(gao)位運(yùn)行(xing)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年公(gong)司營(yíng)收17.17億元(yuan)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)西(xi)普（年銷(xiāo)售(shou)額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗(kang)（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人(ren)，錶(biǎo)明(ming)美(mei)聯儲內部對降(jiang)息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降(jiang)息(xi)預期變(biàn)化(hua)不大。

2、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租🩰🥻，家庭常住2处住房内摆放的家具😠🍏💔，材质主要为非洲檀木🥔、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头🥔🥦、根雕等装饰物件。