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1、具体来看🤬💛😡，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍄👡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥾💔，内需表现亮眼🥑🥬🧄🥒，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👚🩲，4🩳💔、5月家具零售同比增速均超20%💋👞🍆，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👝🍄、定制衣柜等需求明显修复🍅🥭，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🩲💯👗👅。但需要关注家电💞🥥、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥑🍌，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥔😠🌽，4🩰、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👞👘，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、但另一方面，小盘股当前“高拥挤🍎🍏💔🩲、高估值👜🍓、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🥦👡😠👘👝，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🥑💔。