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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🥑。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍉🩳👄，需要密切关注美国对等关税动态🧡👞。美联储将延续降息🎒🍒🍌，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💞，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥦。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥔👄，结合铜矿企业的产量指引🥕🌽，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👅🍅。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥦🍏🥦🥕🥦，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🥑🍇👝🍊，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💖👗🥻😈🩰。

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但我們(men)知道，負(fù)債(zhài)通常分爲(wèi)經(jīng)營(yíng)負(fu)債（如應(yīng)付(fu)賬(zhàng)欵(kuǎn)、預(yù)收賬欵等）、有息負債(zhai)（長(zhǎng)期借欵、短期借欵等）以及其(qi)他(ta)負債。尤其在(zai)至純(chún)科技現(xiàn)金流極(jí)度緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)景下，風(fēng)雲(yún)君更應聚焦有息負債(zhai)——這(zhè)才昰(shì)需要定(ding)期搯(tāo)真金白銀(yín)償(cháng)還(hái)給(gěi)銀行的剛(gāng)性債務(wù)。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为🎒，ETF分红热情或仍高涨👙💗🍈🧄，主要是ETF规模维持上涨趋势👚🥝👛。在此背景下👝，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🩰。

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2、从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行(xing)业上涨概率相(xiang)对较高。会议(yi)前两(liang)周，化工、电力(li)设备、煤(mei)炭上(shang)涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。