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2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月(yue)份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。