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在上个月的月度观点报告中💕🥻，我们写道“展望6月👄🥑，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💓、质量类指数相对占优的格局🍆🥻🌽😻。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🧡💘🍎🍈。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现😻。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥻🍆，并且完成了多个指数的突破👙。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👙👙🩱，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👗💛、贵金属、工程机械🍏🥥💕🥕💛、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥾、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、当地时间6月28日🤬，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🧄👠💛，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论😈🍋💞🍒😈、修正案投票和最终表决，预计耗时数天💌💓💓👠，目标是7月4日前送交美国总统签署🧡🧅🧡👛。

2、⚑ 6月重要(yao)政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新(xin)、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等(deng)大宗消費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央(yang)行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)(he)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮(fa)佈。