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展望7月🍍🍈🍍，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技💕👙🧅🥦🍋、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱👜👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒💝🌽，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦💘。在流动性和增量资金方面🥦🥥💔😈，目前利率仍处于较低水平🍍🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡💕👞🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🥬👜，7月科技风格占优的可能性较大🍋💔🥒💝。

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1、因(yin)子(zi)行业内表现，本周，基本面因子在各(ge)行业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风(feng)格上，本周综(zong)合(he)、通信(xin)行业大市值风格显著。

2、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄(zhai)，結(jié)(jie)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴(hui)100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結(jie)構上，槼糢指數ETF淨流齣247億(yi)元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業(ye)類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情(qing)的工(gong)具，行(xing)業類ETF有(you)朢繼續活躍(yuè)。