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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资(zi)金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看(kan)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势(shi)来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较(jiao) 4 月极端情况缓和，但关税依然是基(ji)准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利(li)率限(xian)制下(xia)， 下半年(nian)美国基本面走弱趋(qu)势延(yan)续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多(duo)黄金。 美国财政无(wu)序扩张(zhang)引发的美元信用(yong)收缩，已经从宏(hong)大叙事转向交易(yi)落地(di)，三季度随着财政(zheng)法案(an)的推进落地，市(shi)场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来(lai)看， 特朗普就(jiu)任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购(gou)金形(xing)成了新的(de)购买力量和信心提振，黄金海(hai)外交收库利(li)于人民币(bi) 国际化推进，黄金的战(zhan)略意(yi)义持(chi)续凸显。

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這(zhè)其中也包括(kuo)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)(mian)臨(lín)着微玅(miào)的(de)平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美(mei)聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降(jiang)息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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