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我们认为🍋，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💓，构成牛市的核心区间🥔。近期A股向下力度弱😈🥔💗🤬，向上力度强🩲🍋🥝，也在提示市场更多关注长期积极因素🍈。也要承认👅，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍅🍄，结构性改善还不是牛市级别💞🍆🍅。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🌽😠。短期可能还有博弈性的指数冲高👿💛👜🩳，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🩱💟🍊👚，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补🥭🍅💛🧅。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🩳，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🧡👗，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🥒💕；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🩱👜，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👠🌽，压制锰硅价格的上行高度💘🩰🧡。综合而言👿🍏，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🍏🩲🥒🍇🍎，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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截至2025年6月26日，融资余(yu)额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融(rong)资融券平均担保比例回(hui)升至273%。

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1、过去(qu)今年7月政治局召开后对经济(ji)的定调(diao)对(dui)于(yu)后续的市场表(biao)现产(chan)生至关重要的影响(xiang)，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前(qian)有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期(qi)从而稳定经济(ji)预期值得关注。

2、6月偏股类公募基金发(fa)行规模明(ming)显(xian)回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继(ji)续(xu)回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份额(e)25年4月末减少(shao)462亿份，混合(he)型基金(jin)份额(e)减少265亿份，二者合计(ji)减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立(li)份额后，估算5月偏股类老基金净赎回(hui)1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份(fen)，对(dui)应(ying)净流出203亿元(yuan)。