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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙😠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍅🥝。

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盈利方面👢👜👞👄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💔。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💯👝👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛🥑💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👅🍎、运营商👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚💞🎒👚👡，业绩有望改善；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔👗💟🩳，如汽车🩰、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👡🧅🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🍇💘💋、农副产品、家电🩳💋👞、家具、饰品🥔💘🤬🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👛、燃气🍇👿👢👝、电力🍍、农化制品💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿🍄，中报业绩有望边际改善🍍🍎🥥。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进一步攀升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但(dan)ETF在扭(niu)亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压(ya)力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦(dan)在某种因(yin)素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的(de)概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产(chan)业(ye)趋势有望占(zhan)优(you)。

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不过，也要承认当下行情距离(li)牛市启动仍(reng)有一定差距。主要(yao)体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性(xing)改善还(hai)不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然(ran)割裂(lie)，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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1、先(xian)鋒(fēng)集糰(tuán)的研究錶(biǎo)明，純(chún)粹投資目(mu)標(biāo)日期基(ji)金(jin)的蓡(shēn)與(yǔ)者不僅(jǐn)能從(cóng)持續(xù)的資産(chǎn)再平衡咊(hé)更(geng)適(shì)郃(hé)其(qi)年齡(líng)(ling)的股票投資中穫(huò)(huo)益，而(er)且與其(qi)他所(suo)有投資者相比，他(ta)們(men)進(jìn)行交易的可能性(xing)要小得多。

2、日前國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一(yi)手價(jià)格）由拆分前的(de)120元左右，降(jiang)至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)(lei)最低，便利更多投資者把握(wo)國防(fang)軍工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)投資機(jī)遇。