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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰(rao)动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在(zai)行情火热时容易出现超(chao)涨，若预期过高(gao)，可(ke)能面临业绩验证期的(de)回调压力。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言🍅🩲，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通🍒，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时👜，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势👝😠🥕，待后续仓单开始注册后🧡🍉🌽，或有新的仓单逻辑参与盘面定价🎒🍇。

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1、结合细分领域(yu)中观(guan)指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅(fu)回暖(nuan)，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持(chi)续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产(chan)量及出口量攀升，半(ban)导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二(er)季度盈利或超预(yu)期。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。