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王泊(po)表示，当前，我国正处在迈(mai)向中国式现代(dai)化的关键时期(qi)，资本市场也正(zheng)处于向高质量发展转变的(de)关键阶(jie)段。全面(mian)深化资本市场改革，为推动资本市场高质量发(fa)展提供了制度保障，同时也(ye)为引领上市公司价值重估提(ti)供(gong)了(le)不竭动力。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复(fu)的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高(gao)，同时还因为渗(shen)透(tou)率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估(gu)值因(yin)为资金行为(wei)出现一定(ding)程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)(yin)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定(ding)曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情(qing)見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定(ding)曏增髮(fa)中的投(tou)資機(jī)會——量化選股係(xì)列報(bao)告之十二》）

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2、漆某华长期从事(shi)财务工作，养成了记录家庭收支(zhi)、保存购物票(piao)据的习惯。通过查看购买(mai)凭证、现(xian)场清(qing)点等方式证实，以上(shang)家具、字画等总价值共计(ji)约39万余元。