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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股(gu)上市公(gong)司披露增持情況(kuàng)。包括(kuo)磁穀(gǔ)科技、秦港股(gu)份、久日新(xin)材、通用(yong)股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)(ye)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对(dui)美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期(qi)，美元指数下(xia)跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币(bi)对(dui)美元汇率，以及人民(min)币对美元中(zhong)间价三者间的价(jia)差明显收敛。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公(gong)司(si)业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公(gong)告内容请下载上证报APP在快讯(xun)栏目查看；或在微(wei)信首页菜单“上证财讯”中查看(kan)。）