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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥑，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥥，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍇。

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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今(jin)年以来中国(guo)经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分(fen)新消费板块(kuai)更是突(tu)破了传统消费领域估值(zhi)思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红资(zi)产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已(yi)经(jing)合理。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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1、快科技6月29日消息，根据中国(guo)证监(jian)会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月(yue)27日在上海证监局(ju)办理辅导备案(an)，拟在(zai)科(ke)创板首次公(gong)开发行(xing)股票(IPO)并上市。

2、6月份南華(huá)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交量環比(bi)下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行(xing)，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均(jun)下行。煤炭方麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港山(shan)西主焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)價格、焦炭期(qi)貨價(jia)格均上行，天津港(gang)焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港(gang)鍊(liàn)焦(jiao)煤庫(ku)存下行。