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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢(wang)繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯(xun)社和法尔斯通(tong)讯社在内的多家(jia)伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈(ha)尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送(song)医治疗(liao)”，现伤情已趋于稳定(ding)。沙姆哈尼还发(fa)表了一封致哈梅内伊及全(quan)体(ti)伊朗(lang)人民的***，宣(xuan)布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通(tong)胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关(guan)税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息(xi)预期不是很高(gao)，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得(de)降息预期(qi)推迟，导致美债(zhai)收(shou)益率出现阶(jie)段性上行；如果(guo)就业(ye)人数远(yuan)不(bu)及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降(jiang)息预期变(bian)化对市场的扰动。

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