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2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中(zhong)。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来(lai)盈(ying)利预(yu)期边(bian)际调(diao)升或具备后续催化的板块】具(ju)备关(guan)注价值，除(chu)我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备(bei)、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债(zhai)息差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。