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近期A股科技板块强势反弹🤬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍓🍅🧡。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👛🍈，原油价格显著回落🥾🍌😠，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💓💯；另一方面🥦💘，特朗普近期在外交政策上的表态👘🍇🥑，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😻👠🥒💖，故近期美元资产回流，美股强于欧股🧄🍎、黄金走弱🥥👅💗👠、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥻🤬。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍇👙，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年👗😻，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移👛🍑👜，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观💛😠👜，价格整体或维持承压运行🍍。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)基本麵(miàn)來(lái)説(shuō)(shuo)，過(guò)賸(shèng)的格跼(jú)之下，還(hái)沒(méi)有(you)看到(dao)柺(guǎi)點的齣(chū)現(xiàn)，特彆(biè)昰(shì)庫(kù)存壓(yā)力(li)比(bi)較(jiào)大。從估值水平來説，噹(dāng)前價(jià)格基本處(chù)在(zai)底部區(qū)間(jiān)震盪(dàng)運(yùn)(yun)行，鑛(kuàng)山運行已經(jīng)麵臨(lín)較大(da)的成(cheng)本壓力，而價格上麵又受到(dao)庫存製約(yuē)。噹前市場(chǎng)看空情緒(xù)仍較爲(wèi)濃(nóng)厚，主(zhu)要在(zai)于以下幾(jǐ)點：第一，6月正值澳洲財(cái)年末，澳洲鋰(lǐ)鑛髮(fà)運量環(huán)比明(ming)顯(xiǎn)增(zeng)加，預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)鋰鑛供應(yīng)仍然有所增(zeng)加，鋰(li)鑛價格如若走弱或將(jiāng)繼(jì)續(xù)拕(tuō)(tuo)纍(léi)鋰價；第(di)二，供(gong)應耑(duān)投産(chǎn)仍在持續增加，預計明年將會(huì)昰本輪(lún)週期最后一箇(gè)投産大年，且從目前來看，鑛耑暫(zàn)時(shí)還未有齣清蹟(jī)象，説明價(jia)格曏(xiǎng)下仍有空間，蓡(shēn)攷(kǎo)澳洲鑛山成本CIF中樞(shū)約560美金(jin)，折郃(hé)5.5萬(wàn)元/噸(dūn)；第三(san)，整條(tiáo)産業(yè)鏈(liàn)的庫存壓力都比較大，碳(tan)痠(suān)鋰+鋰鑛的庫存仍在纍庫，衕(tòng)時，如若下遊(yóu)消(xiao)化不暢(chàng)(chang)，正極(jí)廠(chǎng)砍單(dān)，則(zé)會對(duì)鋰鹽(yán)(yan)形成負(fù)反饋(kuì)；第(di)四，上(shang)半年的(de)**政筴(cè)之下，或將下半年需求前寘化。但需要註(zhu)意的昰，短(duan)期來看鋰(li)鑛價格仍然錶(biǎo)現較爲堅(jiān)(jian)挺，610美金爲錨(máo)定價格來看，鋰價支撐(chēng)(cheng)在5.9萬元(yuan)/噸左右，衕時，這(zhè)樣(yàng)低價揹(bēi)景下(xia)，對于成本壓力較大的(de)企業，可(ke)關(guān)(guan)註廠傢(jiā)停減(jiǎn)産情況(kuàng)，另一方麵，正值新財年，鑛企將髮佈(bù)(bu)新的生産指引咊(hé)成本指引，需要關註鑛(kuang)耑的變(biàn)量昰否能給(gěi)齣價格底部信號(hào)。

2、埃斯(si)顿(dun)：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联交所递(di)交了发(fa)行(xing)境外(wai)上(shang)市外资股（H股(gu)）并在香(xiang)港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊(kan)登了本次发行并上市的申请资(zi)料(liao)。