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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票(piao)，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)(jue)了《關(guān)于股(gu)東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股(gu)東(dong)大會的議案》（下稱(chēng)(cheng)“《股東臨時(shi)提(ti)案》”）。